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受猪肉价格持续低迷的影响,过去一两年养猪板块表现落后。但从机构布局的角度看,行业产能去化速度加快意味着周期反转时点的临近。站在当前时点,机构非常看好养猪板块后市表现,部分机构已开始着手布局。
从近期猪肉价格表现看,尽管7月下旬略有上涨,但由于终端需求疲软,整体涨幅有限。
根据德邦证券的数据,上半年全国新生仔猪量同比增加9.1%,其中6月全国规模猪场的中大猪存栏量同比增加5.9%,未来这些猪将陆续长大出栏,生猪供应或继续增加。由于近期是猪肉消费淡季,供强需弱态势下,短期内猪肉价格将继续在底部徘徊。
沪上某私募基金经理表示,当养猪处于亏损状态时,养猪户补栏意愿就会降低。当行业开始去产能,如果亏损进一步扩大,产能去化会加速,会迎来新一轮周期。上市公司发布的业绩预告显示,养猪行业亏损还在延续,当行业资产负债表进一步恶化,周期反转时点将会临近。
牧原股份(002714)发布的业绩预告显示,今年上半年亏损25.5亿元至32.5亿元,尽管比去年同期亏损66.84亿元大幅减少,但仍处于大幅亏损状态。对于亏损减少的原因,牧原股份表示,报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降,但生猪销售均价较去年同期有所上涨,且生猪养殖成本有所下降,因此公司今年上半年亏损额较去年同期明显减少。
天康生物(002100)发布的业绩预告显示,今年上半年亏损3.9亿元至4.5亿元,比去年同期亏损9748万元大幅增加。其主要原因是,今年上半年累计销售生猪130.97万头,较去年同期增长40.60%,但由于生猪价格持续下跌,导致公司生猪养殖业务仍处于亏损状态。
机构倾向于左侧布局,因为市场表现往往领先于行业表现。当行业处于最艰难的时候,市场通常已经提前兑现了这种预期;当行业基本面开始向好的时候,股价往往已经涨了一段时间。
据了解,2018年底,当养猪板块遭遇多重利空打压的时候,养猪公司大多亏损严重,股价也持续低迷。但是,当利空因素扭转之后,多方合力转向,市场开始大幅上涨。华南某私募基金豪赌某生猪养殖龙头股获利丰厚,规模得以快速扩张。
华南某公募基金经理表示,在行业亏损的背景下,关注成本控制能力优异、现金流充裕、出栏兑现度高的养猪龙头企业。在他看来,很难准确预测生猪板块的反转时间,但从过往投资常识看,面对行业持续亏损要保持密切关注,随着亏损时间的延长而逐步买入。从市场布局的角度看,养猪行业的亏损幅度和持续时间都差不多了,如果遇到触发因素有望迎来上涨行情。
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